...

Юная Мидзуки помогает с уборкой продавцу книжного магазина, господину Судзури, при этом пытаясь забрать у него квартплату (с которой ей должны были перепасть от деда карманные деньги). И, как это обычно бывает, не задумываясь, девушка отлепила бумажку с письменами от очень старой книги, в которой, как оказалось, была запечатана ...

История разворачивается вокруг Шарля Карино, наёмного пилота Леваммской Империи, который управляет двухместным разведывательным морским самолётом «Санта Круз». Однажды он получает нелепое задание: пролететь в одиночку 12000 километров вражеской территории, чтобы доставить девушку по имени Фана дель Мораль. Фана оказывается ...